Podstawowe informacje o Griffin Premium RE.. N.V.

Griffin Premium RE.. N.V. to unikalna na rynku polskim spółka skoncentrowana na wysokiej klasy nieruchomościach biurowych i biurowo-handlowych położonych w centrach lub przy głównych ulicach miast, która została założona przez Griffin Real Estate, jeden z wiodących w Polsce podmiotów zarządzających nieruchomościami inwestycyjnymi, działających na rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce. Grupa koncentruje swoją działalność operacyjną na aktywnym zarządzaniu swoją bazą najemców, ścisłym monitoringu polskiego rynku nieruchomości w celu zapewnienia, że oczekiwania jej obecnych i przyszłych najemców zostaną zaspokojone. Działalność w zakresie zarządzania nieruchomościami jest zlecana na rzecz wiodących spółek specjalizujących się w zarządzaniu nieruchomościami.
Na dzień 31 grudnia 2016 r. Grupa miała w swoim portfelu dziewięć nieruchomości w pięciu największych miastach w Polsce (Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Katowicach i Łodzi).

Prospekt Emisyjny
Materiał informacyjny o Spółce i Ofercie

Zapisy Inwestorów Indywidualnych przyjmowane są od 17 do 27 marca 2017 r. za pośrednictwem:

• Pełnozakresowych Punktów Usług Maklerskich
• Infolinii Domu Maklerskiego 800 105 800 (połączenie bezpłatne), 22 591 22 00 (wg taryfy operatora),
• Systemu internetowego Pekao24Makler www.pekao24.pl
  w zakładce NOWE EMISJE / SESJA SPECJALNA
• Serwisu mobilnego Pekao24Makler https://m.pekao24.pl
  w zakładce NOWE EMISJE / SESJA SPECJALNA
• Aplikacji mobilnej Pekao24Makler (system IOS/Android/Windows Phone)
  w zakładce NOWE EMISJE / SESJA SPECJALNA

pod warunkiem posiadania aktywnego dostępu do usług z wykorzystaniem kanałów zdalnych, a także Aktywnego Statusu dostępu do rachunku inwestycyjnego w serwisie mobilnym.

Kalendarium Oferty

14 marca 2017 r.	Publikacja prospektu emisyjnego
17 – 27 marca 2017 r.	przyjmowanie zapisów Inwestorów Indywidualnych
Do 29 marca 2017 r.	Publikacja ostatecznej ceny i liczby Akcji Oferowanych w ramach Oferty
3 kwietnia 2017 r.	Przydział Akcji Oferowanych
13 kwietnia 2017 r.	Przewidywany pierwszy dzień notowania akcji na GPW

Podstawowe informacje o Ofercie

• Przedmiotem Oferty Publicznej jest do 22.201.267 akcji nowej emisji oraz do 59.108.251 akcji sprzedawanych przez dotychczasowych akcjonariuszy – Griffin Netherlands II B.V. i GT Netherlands III B.V., tj. podmioty pośrednio kontrolowane przez globalny fundusz inwestycyjny Oaktree Capital Group LLC. Akcjonariusze Sprzedający zobowiązali się ponadto sprzedać do 7.857.705 akcji w ramach opcji dodatkowego przydziału („Opcja dodatkowego przydziału”). Przed zakończeniem budowy księgi popytu, dotychczasowi akcjonariusze mogą także zdecydować o zwiększeniu liczby sprzedawanych akcji maksymalnie o 26.786.383 akcje („Opcja zwiększenia Oferty”). Przewiduje się, że inwestorom indywidualnym zaoferowanych zostanie około 20% łącznej liczby akcji.
• Uprawnionymi do złożenia zapisu w DM Pekao są: osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, rezydenci i nierezydenci w rozumieniu Prawa Dewizowego, które są uprawnione do złożenia zapisu na Akcje Oferowane na zasadach określonych w Prospekcie, z wyjątkiem Podmiotów Amerykańskich w rozumieniu przepisów Regulacji S.
• Cena Maksymalna: 6,50 zł
• Minimalny zapis: 20 Akcji Oferowanych
• Maksymalny zapis: 4.500.000 Akcji Oferowanych
• Zapis jest bezwarunkowy i nieodwołalny
• W chwili składania zapisu Klient zainteresowany uczestnictwem w Ofercie musi posiadać rachunek inwestycyjny w Domu Maklerskim Pekao
• Oferującym Akcje Oferowane jest Dom Maklerski BZ WBK

ZASTRZEŻENIE PRAWNE

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych spółki Griffin Premium RE.. N.V. („Spółka”). Prospekt wraz z aneksami i komunikatami aktualizującymi („Prospekt”) przygotowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych Spółki i ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) będzie jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce oraz ofercie publicznej papierów wartościowych Spółki w Polsce („Oferta”). Griffin Netherlands II B.V. oraz GT Netherlands III B.V. jako akcjonariusze sprzedający będą mogli przeprowadzić Ofertę w Polsce po zatwierdzeniu Prospektu przez holenderską Komisję Nadzoru Finansowego (Stichting Autoriteit Financiële Markten, AFM), będącą organem nadzoru nad rynkiem kapitałowym w Holandii, notyfikowaniu Prospektu Komisji Nadzoru Finansowego w Polsce w celu jego paszportowania do Polski oraz jego publikacji. W związku z Ofertą w Polsce oraz dopuszczeniem i wprowadzeniem papierów wartościowych Spółki do obrotu na GPW, Spółka udostępni Prospekt na swojej stronie internetowej (www.griffin-premium.com), jak również na stronie internetowej Banku Zachodniego WBK S.A. (www.dmbzwbk.pl) – wyłącznie w celach informacyjnych.
Niniejszy materiał nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki albo w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. Niniejszy materiał nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych ani zaproszenia do składania zapisów na lub nabywania papierów wartościowych. Niniejszy materiał nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do składania oferty zakupu papierów wartościowych na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki. Papiery wartościowe mogą być oferowane i zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki po ich zarejestrowaniu zgodnie z amerykańską ustawą o papierach wartościowych z 1933 r. ze zmianami (U.S. Securities Act of 1933, „Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”) albo na podstawie wyjątku od obowiązku rejestracyjnego przewidzianego w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych. Spółka nie zamierza rejestrować żadnej części Oferty w Stanach Zjednoczonych Ameryki.
Niektóre informacje zamieszczone w niniejszym materiale mogą stanowić stwierdzenia dotyczące przyszłości, co oznacza wszelkie stwierdzenia, w których pojawiają się wyrażenia takie jak „może”, „ma na celu”, „mogą”, „będą”, „planuje”, „przewiduje”, „dąży”, „szacuje”, „zakłada”, „zamierza”, „prognozuje”, „ma na celu”, „zamiar”, ich zaprzeczenia, wszelkie formy gramatyczne lub inne podobne wyrażenia. Stwierdzenia dotyczące przyszłości odnoszą się do znanych i nieznanych kwestii obarczonych ryzykiem i niepewnością lub innych ważnych czynników, które mogą spowodować, że faktyczne wyniki Spółki, jej osiągnięcia i rozwój będą się istotnie różniły od wyników, osiągnięć i rozwoju przewidywanych w tych stwierdzeniach lub z nich wynikających. Spółka nie ma obowiązku przekazywać do publicznej wiadomości aktualizacji lub weryfikacji stwierdzeń dotyczących przyszłości zamieszczonych w niniejszym materiale w związku z pojawieniem się nowych informacji, wystąpieniem przyszłych zdarzeń lub innymi okolicznościami.