NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI BĄDŹ DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY ORAZ JAPONII.

Podstawowe informacje o Ten Square Games S.A.

Grupa jest jednym z czołowych polskich producentów gier przeglądarkowych i mobilnych oferowanych w modelu, w którym produkcje są udostępniane użytkownikom bez konieczności uiszczenia opłaty początkowej (model free-to-play). We wskazanym modelu, przychody są generowane poprzez zakup opcjonalnych funkcjonalności (tzw. mikropłatności) lub też poprzez wyświetlanie reklam. Produkcje Grupy dotyczą różnych obszarów tematycznych i są przeznaczone dla szerokiego grona użytkowników, w tym zarówno dla graczy okazjonalnych (gry typu casual) jak również dla graczy poszukujących produkcji o złożonym modelu rozgrywki i ciekawej fabule (gry typu mid-core). Od początku działalności do dnia 31 marca 2018 roku Grupa wyprodukowała około 200 gier, które zostały pobrane blisko ponad 280 milionów razy. W swojej działalności Grupa wyróżnia trzy podstawowe klasy produktów:
- Evergreen – produkcje o rozbudowanym modelu rozgrywki, monetyzowane poprzez mechanizm mikropłatności lub wyświetlanie reklam; dla tej klasy gier Grupa przewiduje długi okres życia oraz istotny potencjał monetyzacji, w związku z czym po globalnej premierze ponosi dalsze nakłady na ich rozwój i marketing;
- Game Factory – gry o prostej fabule oraz nieskomplikowanym modelu rozgrywki, monetyzowane prawie wyłącznie poprzez wyświetlanie reklam, charakteryzujące się niskim kosztem wytworzenia;
- Legacy – produkcje o podobnej konstrukcji oraz podobnym stopniu złożoności do gier klasy Evergreen, które nie osiągnęły oczekiwanego przez Zarząd potencjału komercyjnego, aby uzasadnić angażowanie istotnych nakładów na globalny marketing produktów.

Prospekt Emisyjny

Materiał informacyjny o Spółce i Ofercie

Zapisy Inwestorów Indywidualnych przyjmowane są od 12 do 18 kwietnia 2018 r. za pośrednictwem:

• Pełnozakresowych Punktów Usług Maklerskich
• Serwisu telefonicznego Pekao24Makler
  800 105 800 (połączenie bezpłatne, dostępne dla połączeń krajowych z telefonów stacjonarnych), 
  22 591 22 00 (dla połączeń z zagranicy oraz z telefonów komórkowych – opłata wg cennika operatora),
• Serwisu internetowego Pekao24Makler www.pekao24.pl
  w zakładce NOWE EMISJE / SESJA SPECJALNA
• Aplikacji mobilnej Pekao24Makler (system IOS/Android/Windows Phone)
  w zakładce NOWE EMISJE / SESJA SPECJALNA

pod warunkiem posiadania aktywnego dostępu do usług z wykorzystaniem kanałów zdalnych.

Kalendarium Oferty

10 kwietnia 2018 r.	Publikacja prospektu z Ceną Maksymalną
12-18 kwietnia 2018 r.	Okres przyjmowania zapisów Inwestorów Indywidualnych
20 kwietnia 2018 r. do godziny 9:00	Opublikowanie Ceny Ostatecznej Akcji Oferowanych dla Inwestorów Indywidualnych oraz dla Inwestorów Instytucjonalnych, ostatecznej liczby Akcji Oferowanych w ramach Oferty oraz ostatecznej liczby Akcji Oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów
Około 25 kwietnia 2018 r.	Przydział Akcji Oferowanych
nie później niż w dniu roboczym poprzedzającym pierwszy dzień notowania Akcji Dopuszczanych na GPW	Zapisanie na rachunkach papierów wartościowych Inwestorów Indywidualnych
Około 8 maja 2018 r.	Zakładany pierwszy dzień notowania Akcji na GPW

Podstawowe informacje o Ofercie

• Przedmiotem Oferty jest nie więcej niż 2.043.750 akcji zwykłych o wartości nominalnej 0,10 PLN każda, sprzedawanych przez Akcjonariuszy Sprzedających. Intencją Akcjonariuszy Sprzedających jest zaoferowanie w Transzy Inwestorów Indywidualnych około 10-20% Akcji Oferowanych. Prospekt został sporządzony ponadto w związku z ubieganiem się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym (rynku równoległym) prowadzonym przez GPW wszystkich 7.275.000 Akcji Serii A
• Uprawnionymi do złożenia zapisu w DM Pekao są: rezydenci i nierezydenci w rozumieniu Prawa Dewizowego: osoby fizyczne, osoby prawne oraz podmioty nieposiadające osobowości prawnej, posiadające zdolność do zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu oraz podmioty uprawnione do zarządzania cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie, w imieniu osób, których rachunkami zarządzają i na rzecz których zamierzają nabyć Akcje Oferowane, z wyłączeniem osób amerykańskich w rozumieniu Regulacji S
• Cena Maksymalna: 48 zł
• Minimalny zapis: 10 Akcji Oferowanych
• Maksymalny zapis: 100.000 Akcji Oferowanych
• Zapis jest bezwarunkowy i nieodwołalny
• W chwili składania zapisu Klient zainteresowany uczestnictwem w Ofercie musi posiadać rachunek inwestycyjny w Domu Maklerskim Pekao

ZASTRZEŻENIE PRAWNE

Niniejszy dokument (oraz informacje w nim zamieszczone) nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do składania oferty zakupu papierów wartościowych na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki. Papiery wartościowe mogą być oferowane i zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki po ich zarejestrowaniu zgodnie z amerykańską ustawą o papierach wartościowych z 1933 r. ze zmianami (U.S. Securities Act of 1933, „Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”) albo na podstawie wyjątku od obowiązku rejestracyjnego przewidzianego w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych. Papiery wartościowe opisane w niniejszym dokumencie nie zostały ani nie zostaną zarejestrowane zgodnie z Amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych, ani nie są oferowane publicznie na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki.
Niniejszy dokument ma charakter wyłącznie promocyjny i nie stanowi prospektu w rozumieniu przepisów prawnych, za pośrednictwem których dokonano implementacji Dyrektywy 2003/71/WE (ze zm.) (Dyrektywa ta łącznie z przepisami prawa, za pośrednictwem których nastąpiła jej implementacja w danym Państwie Członkowskim oraz z innymi właściwymi przepisami prawa, zwana dalej „Dyrektywą Prospektową”) i nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do nabycia papierów wartościowych. Prospekt, który został sporządzony zgodnie z postanowieniami Dyrektywy Prospektowej i zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 10 kwietnia 2018 r. („Prospekt”), jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o Ten Square Games S.A. („Spółka”) i oferowanych papierach wartościowych Spółki, a także o ich dopuszczeniu i wprowadzeniu do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Prospekt jest dostępny na stronie internetowej Spółki (https://tensquaregames.com/).
Rozpowszechnianie tego dokumentu w niektórych państwach może być zabronione. Niedozwolona jest dystrybucja niniejszego dokumentu na terytorium Kanady, Japonii lub Australii. Informacje zawarte w załączonym dokumencie nie stanowią oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych w Kanadzie, Japonii lub Australii.

NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI BĄDŹ DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY ORAZ JAPONII.