Doradztwo inwestycyjne

Doradztwo inwestycyjne

Analiza Twoich oszczędności i inwestycji Analiza składu Twojego portfela dostępna na wyciągnięcie ręki
Indywidualne rekomendacje dopasowane do Twojego stylu Przygotowanie spersonalizowanych rekomendacji uwzględniających m.in. Twoje preferencje, możliwości finansowe i tolerancję na ryzyko
Profesjonalne analizy inwestycyjne na wyciągnięcie ręki Nasz zespół w BM analizuje na bieżąco instrumenty finansowe i dobiera najbardziej perspektywiczne dla poszczególnych portfeli
Opieka każdego dnia Usługa dostępna w Oddziale i w ramach Pekao24, codziennie możemy dla Ciebie wykonać analizy i przedstawić Rekomendacje
Twoje decyzje i przyjemność z inwestowania Ty decydujesz w co chcesz zainwestować, my umożliwiamy Ci wygodne składanie zleceń w ramach jednego procesu
Komfort na co dzień i lepsze samopoczucie Wiesz, że skorzystałeś z rozwiązań przygotowanych przez ekspertów, a Twoje inwestycje są w dobrych rękach

Jak skorzystać

  1. Odwiedź placówkę Biura Maklerskiego lub podpisz Umowę świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego w Pekao24
    Listę placówek znajdziesz na naszej stronie - zaznacz w filtrach opcję Usługa doradztwa inwestycyjnego.
     
  2. Przeanalizujemy Twoją sytuację, cele i podejście do inwestowania
    Przed zaoferowaniem usługi, zbadamy Twoją indywidualną sytuację w tym: oczekiwania, cele preferencje, a także wiedzę oraz doświadczenie inwestycyjne i nastawienie do ryzyka. Aby to nam umożliwić, wypełnij kwestionariusz MiFID w placówce BM lub w Pekao24.
     
  3. Zbuduj swój portfel inwestycyjny
    Otrzymasz rekomendację portfela inwestycji odpowiedniego dla Ciebie.
    Decyzja, czy i w jakim zakresie skorzystać z rekomendacji Biura Maklerskiego Pekao, poprzez wykonanie zaleceń wskazanych w rekomendacji, należy do Ciebie.
     
  4. Informacja o wynikach
    Wszystkie informacje dotyczące Twoich inwestycji znajdziesz w zakładce Doradztwo w Pekao24.
     

Jak powstaje rekomendacja

  • Nasza propozycja powstaje w wyniku szczegółowej analizy Twoich potrzeb i sytuacji finansowej
  • Do jej przygotowania wykorzystujemy całą naszą wiedzę o rynku kapitałowym wspierając się nowoczesnym narzędziem analitycznym, zbudowanym specjalnie do celów doradztwa inwestycyjnego
  • Przygotowany materiał dopasowany jest do tolerowanego przez Ciebie poziomu ryzyka – strategię od konserwatywnej po agresywną
  • Sam decydujesz czy przygotowany przez nas materiał wykorzystasz w trakcie spotkania – w dowolnym momencie możesz poprosić doradcę o wydanie kolejnej rekomendacji inwestycyjnej
  • Usługa doradztwa inwestycyjnego w całym 2024 roku jest bezpłatna zgodnie z Komunikatem nr 15/BM/ZDI/2024 z dnia 29 lutego 2024 r.
     

Jak zrealizować rekomendację

  1. Uruchom usługę Doradztwo
    Po zalogowaniu do Pekao24 przejdź do zakładki Inwestycje a następnie Doradztwo.
     
  2. Dodatkowa konfiguracja parametrów doradztwa.
    Skorzystaj z możliwości:
    - Wyłączenia instrumentu z rekomendacji,
    - Zadeklaruj aktywa w innych instytucjach,
    - Wybierz walutę portfela modelowego.
     
  3. Generowanie i akceptacja rekomendacji
    - Kliknij Zobacz rekomendację,
    - Zapoznaj się ze szczegółami rekomendacji. Przejdź do zakładki e-Dokumenty gdzie dostępny jest dokumenty rekomendacji w formacie pdf.
     
  4. Zrealizuj rekomendację
    - Zaznacz wybrane zlecenia i kliknij Wykonaj zlecenia,
    - Dokonaj autoryzacji zleceń za pomocą PeoPay lub SMS.

Skontaktuj się z doradcą

Zamów kontakt

Ciągle dbamy o realizację Twoich celi inwestycyjnych – badamy dopasowanie do portfela pod kątem różnych klas aktywów, jak i to czy ryzyko Twojego portfela jest zgodne z Twoimi preferencjami.

Pełny widok Twojego portfela przeanalizowany pod kątem ryzyka inwestycyjnego w jednym miejscu, możliwość oznaczenia instrumentów których nie chcesz uwzględniać do sprzedaży, możliwość deklaracji aktywów posiadanych w innych instytucjach.


 

Rekomendacje przygotowujemy w oparciu o wiele wskaźników, dla ułatwienia prezentujemy Ci do każdej transakcji 7 głównych parametrów (ryzyko, adekwatność, zgodność z portfelem modelowym, z Subklasą, regionem inwestycyjnym, walutą).


 

Na koniec możesz wybrać transakcję które Cię interesują i przejść do szybkiego zakupu w jednym procesie z jedną autoryzacją.
 

Formularz kontaktowy

Pola oznaczone gwiazdką (*) są wymagane.

Strona korzysta z reCAPTCHA i obowiązują polityka prywatności oraz warunki korzystania z usług Google.