Jak skorzystać
- Odwiedź placówkę Biura Maklerskiego lub podpisz Umowę świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego w Pekao24
Listę placówek znajdziesz na naszej stronie - zaznacz w filtrach opcję Usługa doradztwa inwestycyjnego.
- Przeanalizujemy Twoją sytuację, cele i podejście do inwestowania
Przed zaoferowaniem usługi, zbadamy Twoją indywidualną sytuację w tym: oczekiwania, cele preferencje, a także wiedzę oraz doświadczenie inwestycyjne i nastawienie do ryzyka. Aby to nam umożliwić, wypełnij kwestionariusz MiFID w placówce BM lub w Pekao24.
- Zbuduj swój portfel inwestycyjny
Otrzymasz rekomendację portfela inwestycji odpowiedniego dla Ciebie.
Decyzja, czy i w jakim zakresie skorzystać z rekomendacji Biura Maklerskiego Pekao, poprzez wykonanie zaleceń wskazanych w rekomendacji, należy do Ciebie.
- Informacja o wynikach
Wszystkie informacje dotyczące Twoich inwestycji znajdziesz w zakładce Doradztwo w Pekao24.
Jak powstaje rekomendacja
- Nasza propozycja powstaje w wyniku szczegółowej analizy Twoich potrzeb i sytuacji finansowej
- Do jej przygotowania wykorzystujemy całą naszą wiedzę o rynku kapitałowym wspierając się nowoczesnym narzędziem analitycznym, zbudowanym specjalnie do celów doradztwa inwestycyjnego
- Przygotowany materiał dopasowany jest do tolerowanego przez Ciebie poziomu ryzyka – strategię od konserwatywnej po agresywną
- Sam decydujesz czy przygotowany przez nas materiał wykorzystasz w trakcie spotkania – w dowolnym momencie możesz poprosić doradcę o wydanie kolejnej rekomendacji inwestycyjnej
- Usługa doradztwa inwestycyjnego w całym 2024 roku jest bezpłatna zgodnie z Komunikatem nr 15/BM/ZDI/2024 z dnia 29 lutego 2024 r.
Jak zrealizować rekomendację
- Uruchom usługę Doradztwo
Po zalogowaniu do Pekao24 przejdź do zakładki Inwestycje a następnie Doradztwo.
- Dodatkowa konfiguracja parametrów doradztwa.
Skorzystaj z możliwości:
- Wyłączenia instrumentu z rekomendacji,
- Zadeklaruj aktywa w innych instytucjach,
- Wybierz walutę portfela modelowego.
- Generowanie i akceptacja rekomendacji
- Kliknij Zobacz rekomendację,
- Zapoznaj się ze szczegółami rekomendacji. Przejdź do zakładki e-Dokumenty gdzie dostępny jest dokumenty rekomendacji w formacie pdf.
- Zrealizuj rekomendację
- Zaznacz wybrane zlecenia i kliknij Wykonaj zlecenia,
- Dokonaj autoryzacji zleceń za pomocą PeoPay lub SMS.