Doradztwo inwestycyjne

Doradztwo inwestycyjne

Łatwe decyzje i przyjemność inwestowania Otrzymujesz konkretne wskazanie ile i w co zainwestować
Nowe możliwości Wykorzystujesz wiedzę ekspertów i otwierasz się na nowe możliwości. Otrzymujesz gotowe rozwiązania, już zweryfikowane przez fachowców
Czas dla siebie Nie szukasz już kolejnych rozwiązań, więc zyskujesz czas dla siebie i swoich bliskich
Realizacja planu Korzystając ze spersonalizowanych rozwiązań, możesz realizować plan inwestycyjny dostosowany do Twojej indywidualnej sytuacji
Komfort na co dzień i lepsze samopoczucie Wiesz, że skorzystałeś z rozwiązań przygotowanych przez ekspertów, a Twoje inwestycje są w dobrych rękach

Jak powstaje rekomendacja?

  • Nasza propozycja powstaje w wyniku szczegółowej analizy Twoich potrzeb i sytuacji finansowej
  • Do jej przygotowania wykorzystujemy całą naszą wiedzę o rynku kapitałowym wspierając się nowoczesnym narzędziem analitycznym, zbudowanymi specjalnie do celów doradztwa inwestycyjnego
  • Przygotowany materiał dopasowany jest do tolerowanego przez Ciebie poziomu ryzyka – strategię od konserwatywnej po agresywną
  • Wspólnie z doradcą określisz horyzont czasowy dla Twoich inwestycji
  • Sam decydujesz czy przygotowany przez nas materiał wykorzystasz w trakcie spotkania – w dowolnym momencie możesz poprosić doradcę o wydanie kolejnej rekomendacji inwestycyjnej
  • Jako jedyne biuro maklerskie na rynku oferujemy usługę doradztwa opartego o fundusze inwestycyjne już od 10 tys. zł aktywów na rachunku inwestycyjnym
  • Usługa doradztwa jest zwolniona z opłaty

Jak skorzystać?

  1. Kontaktujesz się z jednym z naszych PUM
    świadczących usługę doradztwa inwestycyjnego i umawiasz się z doradcą 


    Pełnozakresowy Punkt Usług Maklerskich nr 662
    ul. Fabryczna 12, Gorzów Wielkopolski
    tel.: 957 204 850

    pn. - pt. 9.00-16.30

    Pełnozakresowy Punkt Usług Maklerskich nr 144
    1-go Maja 10, Olsztyn

    tel.: 895 237 184
    tel.: 895 359 354

    pn. - pt. 9.30-17.00

    Pełnozakresowy Punkt Usług Maklerskich nr 109
    Rynek Kościuszki 7, Białystok

    tel.: 856 524 982

    pn. - pt. 9.30-17:00

    Pełnozakresowy Punkt Usług Maklerskich nr 456
    Piotrkowska 270, Łódź

    tel.: 426 368 746
    tel.: 426 397 940

    pn. - pt. 9.30-17.00

  2. Wspólnie omawiacie Twoje

    - cele i potrzeby,
    -sytuację finansową,
    - skłonność do ryzyka.
     
  3. Otrzymujesz gotowy materiał zawierający konkretne propozycje inwestycyjne przygotowane specjalnie dla Ciebie!

Uprzejmie informujemy, że w ramach naszej witryny używamy plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz w sposób dostosowany do Twoich indywidualnych preferencji. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza, że akceptujesz otrzymywanie plików cookies. Zmiany ustawień dla plików cookies możesz dokonać w każdym momencie użytkowania serwisu.
Zgadzam się na przetwarzanie w celach marketingowych, w tym poprzez profilowanie, oraz w celach analitycznych, moich danych osobowych pozostawianych przeze mnie w ramach korzystania ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym zapisywanych w plikach cookies, przez Bank Pekao S.A. w celu marketingu produktów i usług podmiotów trzecich oraz i przez podmioty współpracujące z Bankiem w tym podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufanych partnerów. 

Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Przyjmuję do wiadomości, że mogę  w dowolnym momencie wycofać tę zgodę np. poprzez jej odznaczenie pod klauzulą informacyjną cookies, znajdującą się na stronie. Wycofanie przeze mnie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.

Podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
Administrator danych
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
Podmioty z Grupy Kapitałowej Banku - pełna lista dostępna jest tutaj
Zaufani Partnerzy - pełna lista dostępna jest tutaj

Cele przetwarzania danych
1. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne
2. Świadczenie usług Banku
3. Dopasowanie treści witryn internetowych Banku do Twoich zainteresowań
4. Wykrywanie botów i nadużyć w usługach Banku
5. Pomiary statystyczne i udoskonalenie usług Banku

Podstawy prawne przetwarzania danych
1. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne, dotyczący produktów lub usług Banku - prawnie uzasadniony interes Banku
2. Marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne, dotyczący produktów lub usług podmiotów trzecich (podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufani Partnerzy) - Twoja dobrowolna zgoda
3. Usługi Banku - niezbędność przetwarzania danych osobowych do wykonania umowy
4. Pozostałe cele - Uzasadniony interes Banku

Odbiorcy danych
Podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora, w tym agencje marketingowe oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa Podmioty z grupy kapitałowej Banku oraz Zaufani Partnerzy.

Prawa osoby, której dane dotyczą
Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych; sprzeciwu wobec przetwarzania, inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych.

Więcej szczegółów
Klauzula Informacyjna Cookies
Polityka prywatności

Polityka prywatności Akceptuję