Jak skorzystać

1. Odwiedź placówkę Biura Maklerskiego lub jeżeli jesteś klientem PRIVATE - podpisz Umowę świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego w Pekao24
   Listę placówek znajdziesz na naszej stronie - zaznacz w filtrach opcję Usługa doradztwa inwestycyjnego.
    
2. Przeanalizujemy Twoją sytuację, cele i podejście do inwestowania
   Przed zaoferowaniem usługi, zbadamy Twoją indywidualną sytuację w tym: oczekiwania, cele preferencje, a także wiedzę oraz doświadczenie inwestycyjne i nastawienie do ryzyka. Aby to nam umożliwić, wypełnij kwestionariusz MiFID w placówce BM lub w Pekao24.
    
3. Zbuduj swój portfel inwestycyjny
   Otrzymasz rekomendację portfela inwestycji odpowiedniego dla Ciebie.
   Decyzja, czy i w jakim zakresie skorzystać z rekomendacji Biura Maklerskiego Pekao, poprzez wykonanie zaleceń wskazanych w rekomendacji, należy do Ciebie.
    
4. Informacja o wynikach
   Wszystkie informacje dotyczące Twoich inwestycji znajdziesz w zakładce Doradztwo w Pekao24.
    

Jak powstaje rekomendacja

• Nasza propozycja powstaje w wyniku szczegółowej analizy Twoich potrzeb i sytuacji finansowej
• Do jej przygotowania wykorzystujemy całą naszą wiedzę o rynku kapitałowym wspierając się nowoczesnym narzędziem analitycznym, zbudowanym specjalnie do celów doradztwa inwestycyjnego
• Przygotowany materiał dopasowany jest do tolerowanego przez Ciebie poziomu ryzyka – strategię od konserwatywnej po agresywną
• Sam decydujesz czy przygotowany przez nas materiał wykorzystasz w trakcie spotkania – w dowolnym momencie możesz poprosić doradcę o wydanie kolejnej rekomendacji inwestycyjnej
• Usługa doradztwa inwestycyjnego w całym 2024 i 2025 roku jest bezpłatna zgodnie z Komunikatem nr 15/BM/ZDI/2024 z dnia 29 lutego 2024 r. oraz Komunikatem nr 79/BM/ZDI/2024 z dnia 18 października 2024 r.
   

Jak zrealizować rekomendację po podpisaniu umowy

1. Uruchom usługę Doradztwo
   Po zalogowaniu do Pekao24 przejdź do zakładki Inwestycje a następnie Doradztwo.
    
2. Dodatkowa konfiguracja parametrów doradztwa.
   Skorzystaj z możliwości:
   - Wyłączenia instrumentu z rekomendacji,
   - Zadeklarowania aktywów posiadanych w innych instytucjach.
    
3. Generowanie i akceptacja rekomendacji
   - Kliknij Zobacz rekomendację,
   - Zapoznaj się ze szczegółami rekomendacji. Kliknij Pobierz rekomendację lub przejdź do zakładki e-Dokumenty gdzie dostępny jest dokumenty rekomendacji w formacie pdf.
    
4. Zrealizuj rekomendację
   - Zaznacz wybrane zlecenia i kliknij Wykonaj zlecenia,
   - Dokonaj autoryzacji zleceń za pomocą PeoPay lub SMS.