Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna („Bank”) informuje, że 20 listopada 2025 r. zakończył subskrypcję euroobligacji podporządkowanych Tier 2 o łącznej wartości nominalnej 500.000.000 EUR z terminem wykupu 27 lutego 2036 r. („Euroobligacje”). Euroobligacje zostaną wyemitowane przez Bank w ramach programu emisji średnioterminowych euroobligacji („Program EMTN”), o którego ustanowieniu Bank informował w raporcie bieżącym nr 24/2023, na podstawie prospektu podstawowego, zatwierdzonego 6 maja 2025 r. przez Commission de Surveillance du Secteur Financier w Luksemburgu. Euroobligacje mają zostać dopuszczone do obrotu na Rynku Regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Luksemburgu oraz Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie i notowane na Oficjalnej Liście Giełdy Papierów Wartościowych w Luksemburgu. 

Bank przekazuje do publicznej wiadomości również następujące informacje dotyczące Euroobligacji:
1.    data rozpoczęcia subskrypcji: 20 listopada 2025 r.
2.    data zakończenia subskrypcji: 20 listopada 2025 r.
3.    data przydziału Euroobligacji: 20 listopada 2025 r.
4.    liczba Euroobligacji objętych subskrypcją: 5.000 sztuk (o łącznej wartości nominalnej 500.000.000 EUR)
5.    stopa redukcji Euroobligacji przydzielonych w jednej transzy wyniosła 64,93%
6.    liczba Euroobligacji, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 14.259 sztuk (o łącznej wartości nominalnej 1.425.900.000 EUR)
7.    liczba Euroobligacji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 5.000 sztuk (o łącznej wartości nominalnej 500.000.000 EUR)
8.    cena, po jakiej Euroobligacje będą obejmowane: 100% wartości nominalnej
9.    marża będąca podstawą ustalenia stopy procentowej dla Euroobligacji: 155 punktów bazowych 
10.    Euroobligacje zostaną wyemitowane na okres 10 lat i 3 miesięcy z możliwością ich wcześniejszego wykupu przez Bank po 5 latach 3 miesiącach od emisji (10,25NC5,25)
11.    liczba osób, które złożyły zapisy na Euroobligacje: 83
12.    liczba osób, którym przydzielono Euroobligacje w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 76
13.    nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli Euroobligacje w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego, stanowiącą cenę emisyjną, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta: w emisji nie brali udziału subemitenci, którzy objęli Euroobligacje w ramach wykonywania umów o subemisję: nie dotyczy
14.    wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby Euroobligacji objętych ofertą i ceny emisyjnej: 500.000.000 EUR
15.    wysokość łącznych kosztów, zaliczonych do kosztów emisji Bank poda do wiadomości publicznej w oddzielnym raporcie bieżącym, po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich płatności związanych z emisją
16.    średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę Euroobligacji Bank poda do wiadomości publicznej w oddzielnym raporcie bieżącym, po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich płatności związanych z emisją
17.    Euroobligacje zostaną opłacone przelewem na rachunek Banku.

Przewidywaną datą emisji Euroobligacji jest 27 listopada 2025 r.

Po uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego, Euroobligacje zostaną zakwalifikowane jako instrumenty w Tier 2 Banku w rozumieniu art. 63 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012.

Podstawa prawna: § 17 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.