Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna („Bank”) informuje, iż w dniu 28 października 2026 r. Rada Nadzorcza po uprzedniej decyzji Zarządu Banku podjęła uchwałę wyrażającą zgodę na emisję przez Bank obligacji kapitałowych, które mają spełniać warunki zakwalifikowania jako instrumenty dodatkowe w Tier I Banku, o których mowa w art. 27a pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach („Obligacje AT1”). Obligacje AT1 będą obligacjami bez określonego terminu wykupu, uprawniającymi do otrzymywania odsetek przez czas nieoznaczony, z zastrzeżeniem, że Bank będzie mógł dokonać wcześniejszego wykupu na zasadach wskazanych w warunkach emisji.

W przypadku wystąpienia zdarzenia inicjującego wskazanego w warunkach emisji Obligacji AT1, Bank dokona tymczasowego odpisu obniżającego wartość nominalną Obligacji AT1, przy czym warunki emisji Obligacji AT1 nie będą przewidywały możliwości zamiany Obligacji AT1 na akcje Banku w wypadku wystąpienia zdarzenia inicjującego.

Termin rozpoczęcia procesu emisji Obligacji AT1 będzie uzależniony od warunków rynkowych. Wysokość oprocentowania, jak również ostateczna łączna wartość nominalna Obligacji AT1 zostanie ustalona na podstawie zainteresowania inwestorów wyrażonego w procesie budowy księgi popytu, z zastrzeżeniem, że ostateczna łączna wartość nominalna nie będzie większa niż 500.000.000 zł. Wartość nominalna jednej Obligacji AT1 wynosić będzie 500.000 zł.  

Obligacje AT1 będą oferowane wyłącznie uprawnionym kontrahentom oraz klientom profesjonalnym, z wyjątkiem klientów profesjonalnych, o których mowa w art. 3 pkt 39b) lit. n) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, w sposób, który nie będzie wymagał od Banku: (i) sporządzenia prospektu, o którym mowa w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE ani (ii) opublikowania memorandum informacyjnego, o którym mowa w art. 38b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.  

W przypadku emisji Obligacji AT1 intencją Banku jest wystąpienie do Komisji Nadzoru Finansowego o zgodę na zaliczenie Obligacji AT1 do instrumentów dodatkowych w Tier I Banku zgodnie z art. 52 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 oraz art. 127 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe.

Zgoda Rady Nadzorczej na emisję Obligacji AT1 jest wymagana w związku z art. 27m ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacja poufna