Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna („Bank”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 43/2025 z dnia 16 września 2025 r., informuje, że dnia 23 września 2025 r. zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Luksemburgu (Luxembourg Stock Exchange) wyemitowane w ramach programu emisji średnioterminowych euroobligacji („Program EMTN”) siedmioletnie zielone euroobligacje senioralne (Senior Preferred).

Bank przekazuje następujące informacje wymagane § 18 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim:

1. data dopuszczenia euroobligacji do obrotu i data pierwszego notowania: 23 września 2025 r.
2. liczba dopuszczonych do obrotu euroobligacji: 5.000 sztuk,
3. seria dopuszczonych do obrotu euroobligacji: 4.

Ponadto, Bank przekazuje następujące informacje dotyczące euroobligacji:

1. łączna wartość nominalna: 500.000.000 EUR, co stanowi równowartość 2.127.600.000 PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z 23 września 2025 r.,
2. kupon: (i) przez okres sześciu lat od daty emisji - stały, wynoszący 3,50% w skali roku, płatny rocznie, (ii) przez okres siódmego roku zmienny, oparty o stawkę EURIBOR 3M powiększony o marżę w wysokości 1,10%, płatny co trzy miesiące,
3. data emisji: 23 września 2025 r.,
4. data wykupu euroobligacji: 23 września 2032 r.,
5. data opcjonalnego przedterminowego wykupu na żądanie emitenta: 23 września 2031 r.,
6. wartość nominalna jednej euroobligacji: 100.000 EUR, co stanowi równowartość 425.520 PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z 23 września 2025 r.,
7. kod ISIN: XS3185322909.

Wskazana powyżej seria wyemitowanej transzy euroobligacji otrzymała rating na poziomie A- od agencji ratingowej S&P Global Ratings Europe Limited.

Euroobligacje podlegają prawu angielskiemu, z zastrzeżeniem statusu euroobligacji, zakazu dokonywania potrąceń oraz klauzuli dotyczącej uznania decyzji organu przymusowej restrukturyzacji w zakresie umorzenia lub konwersji instrumentu, które podlegają prawu polskiemu.

 

Podstawa prawna: § 18 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.