Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna („Bank”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 29/2025 z dnia 28 maja 2025 r., informuje, że dnia 4 czerwca 2025 r. zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Luksemburgu (Luxembourg Stock Exchange) wyemitowane w ramach programu emisji średnioterminowych euroobligacji („Program EMTN”) sześcioletnie nieuprzywilejowane euroobligacje senioralne (Senior Non-Preferred).

Bank przekazuje następujące informacje wymagane § 17 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim:
a)    data dopuszczenia euroobligacji do obrotu i data pierwszego notowania: 4 czerwca 2025 r.
b)    liczba dopuszczonych do obrotu euroobligacji: 5.000 sztuk,
c)    seria dopuszczonych do obrotu euroobligacji: 3.
Ponadto, Bank przekazuje następujące informacje dotyczące euroobligacji: 
a)    łączna wartość nominalna: 500.000.000 EUR, co stanowi równowartość 2.138.900.000 PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z 4 czerwca 2025 r.,
b)    kupon: (i) przez okres pięciu lat od daty emisji - stały, wynoszący 3,750% w skali roku, płatny rocznie, (ii) przez okres szóstego roku zmienny, oparty o stawkę EURIBOR 3M powiększony o marżę w wysokości 1,65%, płatny co trzy miesiące,
c)    data emisji: 4 czerwca 2025 r.,
d)    data wykupu euroobligacji: 4 czerwca 2031 r.,
e)    data opcjonalnego przedterminowego wykupu na żądanie emitenta: 4 czerwca 2030 r.,
f)    wartość nominalna jednej euroobligacji: 100.000 EUR, co stanowi równowartość 427.780 PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z 4 czerwca 2025 r.,
g)    kod ISIN: XS3087255611.

Wskazana powyżej seria wyemitowanej transzy euroobligacji otrzymała rating na poziomie BBB od agencji ratingowej S&P Global Ratings Europe Limited.

Euroobligacje podlegają prawu angielskiemu, z zastrzeżeniem statusu euroobligacji, zakazu dokonywania potrąceń oraz klauzuli dotyczącej uznania decyzji organu przymusowej restrukturyzacji w zakresie umorzenia lub konwersji instrumentu, które podlegają prawu polskiemu.

Podstawa prawna: § 17 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.