Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna („Bank”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 54/2025 z dnia 20 listopada 2025 r., informuje, że dnia 27 listopada 2025 r. zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Luksemburgu (Luxembourg Stock Exchange), wyemitowane w ramach programu emisji średnioterminowych euroobligacji („Program EMTN”), euroobligacje podporządkowane Tier 2 serii 5 o terminie zapadalności 10 lat i 3 miesięcy. 

Bank przekazuje następujące informacje wymagane § 18 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim:
a)    data dopuszczenia euroobligacji do obrotu i data pierwszego notowania: 27 listopada 2025 r.
b)    liczba dopuszczonych do obrotu euroobligacji: 5.000 sztuk,
c)    seria dopuszczonych do obrotu euroobligacji: 5.
Ponadto, Bank przekazuje następujące informacje dotyczące euroobligacji: 
a)    łączna wartość nominalna: 500.000.000 EUR, co stanowi równowartość 2.113.500.000 PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z 27 listopada 2025 r.,
b)    kupon: (i) przez okres 5 lat 3 miesięcy od daty emisji - stały, wynoszący 4,0101% w skali roku, płatny rocznie, (ii) przez okres od 5 lat 3 miesięcy do daty zapadalności zmienny, oparty o stawkę EURIBOR 3M powiększony o marżę w wysokości 1,55%, płatny co trzy miesiące,
c)    data emisji: 27 listopada 2025 r.,
d)    data wykupu euroobligacji: 27 lutego 2036 r.,
e)    data opcjonalnego przedterminowego wykupu na żądanie emitenta: 27 lutego 2031 r., oraz w każdym dniu płatności odsetek począwszy od 27 maja 2031 r., z wyłączeniem daty wykupu euroobligacji,
f)    wartość nominalna jednej euroobligacji: 100.000 EUR, co stanowi równowartość 422.700 PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z 27 listopada 2025 r.,
g)    kod ISIN: XS3238272572.
Wskazana powyżej seria wyemitowanej transzy euroobligacji otrzymała rating na poziomie BBB- od agencji ratingowej S&P Global Ratings Europe Limited.

Euroobligacje podlegają prawu angielskiemu, z zastrzeżeniem statusu euroobligacji, zakazu dokonywania potrąceń oraz klauzuli dotyczącej uznania decyzji organu przymusowej restrukturyzacji w zakresie umorzenia lub konwersji instrumentu, które podlegają prawu polskiemu.

Podstawa prawna: § 18 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.