Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna („Bank”) informuje, że 16 września 2025 r. zakończył subskrypcję zielonych euroobligacji senioralnych (Senior Preferred) o łącznej wartości nominalnej 500.000.000 EUR z terminem wykupu 23 września 2032 r. („Euroobligacje”). Euroobligacje zostaną wyemitowane przez Bank w ramach programu emisji średnioterminowych euroobligacji („Program EMTN”), o którego ustanowieniu Bank informował w raporcie bieżącym nr 24/2023, na podstawie prospektu podstawowego, zatwierdzonego 6 maja 2025 r. przez Commission de Surveillance du Secteur Financier w Luksemburgu. Euroobligacje mają zostać dopuszczone do obrotu na Rynku Regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Luksemburgu oraz Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie i notowane na Oficjalnej Liście Giełdy Papierów Wartościowych w Luksemburgu.

Bank przekazuje do publicznej wiadomości również następujące informacje dotyczące Euroobligacji:

1. data rozpoczęcia subskrypcji: 16 września 2025 r.
2. data zakończenia subskrypcji: 16 września 2025 r.
3. data przydziału Euroobligacji: 16 września 2025 r.
4. liczba Euroobligacji objętych subskrypcją: 5.000 sztuk (o łącznej wartości nominalnej 500.000.000 EUR)
5. stopa redukcji Euroobligacji przydzielonych w jednej transzy wyniosła 67,84%
6. liczba Euroobligacji, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 15.549,01 sztuk (o łącznej wartości nominalnej 1.554.901.000 EUR)
7. liczba Euroobligacji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 5.000 sztuk (o łącznej wartości nominalnej 500.000.000 EUR)
8. cena, po jakiej Euroobligacje będą obejmowane: 99,909% wartości nominalnej
9. marża będąca podstawą ustalenia stopy procentowej dla Euroobligacji: 110 punktów bazowych
10. Euroobligacje zostaną wyemitowane na okres 7 lat z możliwością ich wcześniejszego wykupu przez Bank po 6 latach od emisji (7NC6)
11. liczba osób, które złożyły zapisy na Euroobligacje: 99
12. liczba osób, którym przydzielono Euroobligacje w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 89
13. nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli Euroobligacje w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego, stanowiącą cenę emisyjną, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta: w emisji nie brali udziału subemitenci, którzy objęli Euroobligacje w ramach wykonywania umów o subemisję: nie dotyczy
14. wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby Euroobligacji objętych ofertą i ceny emisyjnej: 499.545.000 EUR
15. wysokość łącznych kosztów, zaliczonych do kosztów emisji Bank poda do wiadomości publicznej w oddzielnym raporcie bieżącym, po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich płatności związanych z emisją
16. średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę Euroobligacji Bank poda do wiadomości publicznej w oddzielnym raporcie bieżącym, po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich płatności związanych z emisją
17. Euroobligacje zostaną opłacone przelewem na rachunek Banku.

Przewidywaną datą emisji Euroobligacji jest 23 września 2025 r.

Podstawa prawna: § 17 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.