Uchwała Zarządu Banku w sprawie emisji obligacji podporządkowanych serii D

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2019 z dnia 9 maja 2019 r. dotyczącego wyrażenia zgody na niepubliczną emisję obligacji podporządkowanych Banku Polska Kasa Opieki S.A. („Bank”), Bank niniejszym informuje, że po zakończeniu procesu budowania księgi popytu, Zarząd Banku podjął uchwałę o emisji obligacji podporządkowanych serii D Banku. Łączna wartość nominalna emitowanych obligacji podporządkowanych serii D wynosi 350.000.000 PLN (słownie: trzysta pięćdziesiąt milionów złotych). Kwota emisji uwzględnia sytuację na rynku kapitałowym oraz aktualne zapotrzebowanie kapitałowe Banku.

Po uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego, obligacje podporządkowane serii D zostaną zakwalifikowane jako instrumenty w Tier II.

Główne warunki emisji obligacji podporządkowanych serii D Banku są następujące:

1. Rodzaj obligacji: obligacje na okaziciela; obligacje nie będą miały formy dokumentu i zostaną zarejestrowane w dniu emisji w depozycie zdematerializowanych papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

2. Łączna liczba emitowanych obligacji: 700 (słownie: siedemset);

3. Jednostkowa wartość nominalna obligacji: 500.000 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych);

4. Łączna wartość nominalna emitowanych obligacji: 350.000.000 PLN (słownie: trzysta pięćdziesiąt milionów złotych);

5. Oprocentowanie: zmienne, oparte o wskaźnik referencyjny WIBOR6M powiększony o marżę w wysokości 1,70 punktu procentowego;

6. Format emisji: 12NC7, tj. obligacje z 12-letnim terminem zapadalności, z zastrzeżoną opcją dającą Bankowi prawo do wcześniejszego wykupu obligacji w terminie 7 lat od dnia emisji lub w innych przypadkach wskazanych w warunkach emisji obligacji (brak zgody Komisji Nadzoru Finansowego na zakwalifikowanie obligacji jako instrumentu w Tier II, zmiana regulacyjna klasyfikacji obligacji, zmiana opodatkowania obligacji), pod warunkiem uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego, jeżeli taka zgoda będzie wymagana;

7. Cena emisyjna: równa wartości nominalnej;

8. Waluta: złoty polski;

9. Dzień emisji: 4 czerwca 2019 r.;

10. Dzień wykupu: 4 czerwca 2031 r., z zastrzeżeniem opcji wcześniejszego wykupu obligacji na zasadach opisanych w pkt 6;

11. Obrót: obligacje mają zostać wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu dłużnymi instrumentami finansowymi Catalyst prowadzonego przez BondSpot S.A. lub Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;

12. Cel emisji: cel emisji, w rozumieniu art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, nie został określony.

     

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacja poufna