W ramach usługi doradztwa inwestycyjnego Klienci otrzymują propozycję kompleksowych rozwiązań inwestycyjnych, adekwatnych do swojej wiedzy, potrzeb, indywidualnej sytuacji finansowej i zdefiniowanych celów inwestycyjnych, dających możliwość optymalizacji ich portfeli inwestycyjnych przy wykorzystaniu szerokiej gamy rozwiązań finansowych dostępnych w ramach Banku Pekao S.A. oraz za pośrednictwem Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A.
Usługa doradztwa inwestycyjnego
Profesjonalna budowa zdywersyfikowanego portfela aktywów dopasowana do indywidualnych preferencji Klienta
Profesjonalne doradztwo inwestycyjne
Doradztwo w zakresie alokacji aktywów i selekcji konkretnych produktów inwestycyjnych oraz podejmowanego ryzyka inwestycyjnego zapewnia doświadczony zespół ekspertów z dostępem do wiedzy Grupy Banku Pekao.
Szczegółowa analiza indywidualnych potrzeb Klienta
Eksperci pomogą określić indywidualne cele finansowe i akceptowany poziom ryzyka, a także zbudować dobrze zdywersyfikowany portfel aktywów, który umożliwi realizację wyznaczonych celów.
Cykliczny monitoring struktury portfela inwestycyjnego
W ramach usługi Klienci są informowani o istotnych wydarzeniach rynkowych zmieniających perspektywę inwestycyjną w odniesieniu do posiadanych przez nich instrumentów finansowych.
Indywidualne rekomendacje inwestycyjne
Na życzenie, Klienci otrzymują kompleksowe indywidualne rekomendacje inwestycyjne zawierające analizę posiadanego portfela inwestycyjnego oraz propozycje zmian składu portfela wraz z komentarzem.
Ważne informacje
Szczegółowe informacje na temat ryzyka inwestycyjnego oraz kosztów i opłat dostępne są u Doradcy Private Banking.
Skontaktuj się z Doradcą
Zamów kontaktSkontaktuj się z nami
Wypełnij formularz kontaktowy